A história se passa em um reino com fortes problemas sociais. Pessoas são perseguidas e sequestradas para serem vendidas como escravas. Drogas são vendidas em plena luz do dia, o medo e a miséria imperam nesse reino, e para piorar a situação, o equilíbrio vital para a sobrevivência da humanidade foi desfeito. Fato que é representado por um luta entre dragões no mundo humano.
Prince Arren, ou simplesmente Arren, é um jovem que possui uma espada forjada através de magia. Ele fugiu do seu reino após assassinar o rei e acabou por encontrar um companheiro de viagem, o mago Haitaka. Durante sua viagem, Arren conhece a misteriosa Theru, uma menina pobre que frequentemente é alvo dos caçadores de escravos. Cabe agora a esses três personagens conseguirem obter novamente, de alguma forma, o equilíbrio tão necessário para a vida.
