Joe é um caubói sonhador e fã incondicional de John Wayne. Acompanhado por um simples rádio de pilha, sai do Texas e desembarca em Nova Iorque com um sonho: ser gigolô de mulheres ricas. Mas, a cidade das "oportunidades" não lhe oferece nada mais que dissabores.
Em meio à decepção o caubói conhece Ratso, um vagabundo que lhe aplica um golpe e pega seu dinheiro. Mais tarde quando voltam a se encontrar, Joe cobra a grana usurpada por Ratso. Porém, logo se compadece desse sujeito tuberculoso e habitante de um prédio abandonado.
Eles, portanto, selam uma amizade - a única coisa que sobra para os dois - e, unidos perambulam entre os arranha-céus sem dinheiro, comida e condições de higiene. Nesse território nova-iorquino, Joe e Ratso se transformam em duas almas perdidas e errantes.
Ambos, entretanto, têm sonhos a serem cumpridos: Joe de conquistar sua primeira cliente. E Ratso anseia uma nova vida em Miami. Independente, portanto, de cada ideal esses infelizes precisam agir rápido. Pois, o lugar de abrigo está prestes a ser demolido e o inverno impiedoso já bate às portas.
